Maîtriser les concepts clés pour réussir les entretiens en ECM

Cours dispensé par un analyste ECM chez Bryan Garnier

L’ECM (« Equity Capital Market ») est un métier à mi-chemin entre la finance d’entreprise et la finance de marché qui attire de plus en plus d’étudiants. Or, il reste aujourd’hui peu connu de la plupart des candidats. Quels sont les principaux produits proposés par l’ECM ? Quel est le rôle de la banque dans une IPO ? Que devez-vous connaitre avant de postuler en ECM ? Le cours explique les principales notions à connaitre pour réussir les entretiens et décrit les missions des juniors en ECM. Une étude de cas sur l’IPO de la FDJ est aussi incluse.

Course curriculum

  • 1

    Introduction

    • Présentation du cours
  • 2

    Présentation de l'ECM

    • Equity Capital Markets (ECM) - Overview
  • 3

    Les différents produits proposés par l'ECM

    • Quels sont les différents produits proposés par l'ECM
    • Qu'est ce qu'une introduction en bourse
    • Quelles sont les différentes formes d'introduction en bourse
    • Pourquoi s'introduire en bourse
    • Quelles sont les étapes d'une introduction en bourse
    • Augmentation de capital avec DPS
    • Augmentation de capital sans DPS et bloc (ABB)
    • Autres produits ECM
  • 4

    Notions basiques à connaitre en ECM

    • Les acteurs de l'ECM
    • Le syndicat bancaire
    • Offre primaire vs offre secondaire
    • Qu'est ce que la greenshoe ?
    • Market Cap vs Free float
    • Comment déterminer le prix d'une IPO
    • Comment déterminer le prix d'une offre secondaire
    • Quels sont les investisseurs participant aux opérations ECM
    • Comment alloue t-on les actions aux investisseurs
    • Quels sont les différents documents juridiques nécessaires à une IPO
  • 5

    Questions de culture générale en ECM

    • Qu'est ce qu'une place de cotation
    • Qu'est ce qu'un indice boursier
    • Quelle est l'importance de l'environnement macroéconomique
    • Parler d'une introduction en bourse récente
    • Etude de cas FDJ
  • 6

    Les missions de stagiaire en ECM

    • Overview des missions d'un stagiaire analyste en ECM
    • Quel type de modélisation financière
    • Quelles sont les databases utilisées en ECM

Cours dispensé par un professionnel de Bryan Garnier

Pierre Sertour

Pierre Sertour

Diplômé de Paris Dauphine, Pierre a réalisé plusieurs stages en banque d'investissement, dont un stage en M&A à la BNP et un stage en ECM chez Bryan Garnier. Il est actuellement analyste chez Bryan Garnier en ECM.